투자전략

[상상인 Macro Daily 05/20(수)]

◆ Stock Market

- KOSPI는 전일대비 3.25% 하락한 7,271.66pt에 마감. 전영업일 씨게이트 발 글로벌 반도체주 차익실현 압력 속 외국인 매도세가 연일 지속, 그 가운데 방산업종은 반등했으나 최근 상승 폭이 큰 섹터 중심 급락

- S&P 500은 전일대비 0.67% 하락한 7,353.61pt에 마감하며 3거래일 연속 하락. 미 국채 30년물 금리 19년 만에 최고치 경신하며 인플레 우려 확산, 연내 금리 인상 가능성 40% 초반대까지 상승하며 미국 증시는 하락 마감

◆ Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 4.2bp 하락한 4.205%에 마감. 주요국 장기물 금리 상승세 영향에 국고채 금리 역시 상승하였으나, 최근 과도한 금리 상승에 대한 외국인 순매수세의 유입 영향에 국고채 금리는 하락 전환

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 7.9bp 상승한 4.666%에 마감. 30년물 금리 2007년 이후 최고치 경신, 이란 전쟁 장기화로 인플레 우려 확대. 이에 대규모 국채선물 매도 연속 체결되며 급등. 오후 이란 협상 교착 보도로 추가 상승 압력

◆ Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 15.80원 상승한 1,508.7원에 마감. 외국인 주식 매도세에 원화 가치는 절하되며 환율이 상승 지속, 글로벌 금리 상승과 고유가 등을 반영하며 1,500원대 재돌파

- 달러인덱스는 전일대비 0.13pt 상승한 99.33pt에 마감. 미 국채 금리 급등 및 미-이란 협상 교착으로 인플레 우려 확산되며 강세. 파운드 하락 및 캐나다달러 약세도 달러 강세 배경

◆ Commodity

- 금(6월물)은 전일대비 1.03% 하락한 트로이온스당 4,511.20달러에 마감. 미 국채 30년물 금리 19년 만에 최고치 및 달러 강세로 무이자 자산인 금의 보유 매력도 약화되며 4거래일 연속 하락

- WTI(6월물)은 전일대비 0.82% 하락한 배럴당 107.77달러에 마감. 트럼프 대통령 이란 공격 최대 다음 주 초까지 연기 발언하며 4거래일 만에 하락. 다만 공격 재개 가능성 경고와 미국 인도양서 이란 연계 유조선 나포로 하락폭 축쇼

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출처: 상상인증권 [바로가기]